Notre Démarche

Écoute

Notre mission commence par un travail d'écoute attentive et de découverte globale qui nous permettent de bien comprendre vos besoins et vos aspirations. Chaque cas est spécifique et nous avons à cœur d'élaborer des solutions sur-mesure pour chacun de nos clients.

Analyse et proposition

Suite à la collecte de vos données personnelles et de vos objectifs, nous analyserons différentes solutions conforment à vos attentes, en réalisant des simulations chiffrées afin d'évaluer l'impact financier et fiscal de vos projets.

Dans un second rendez-vous, nous vous présenterons les solutions d'investissements retenues. Nous vous expliquerons les mécanismes et les règles applicables à ses préconisations avec leurs avantages et leurs inconvénients.

« Nous sélectionnons des solutions d'investissements et des prestations haut de gamme auprès d'établissements de renom ».

Mise en œuvre

Dans la mesure où l'approche vous convient, nous nous engageons à vous accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale.

Suivi personnalisé

Nous vous rencontrons chaque année pour :
   - Actualiser votre situation et vos objectifs
   - Analyser la performance de vos investissements
   - Mettre à jour votre protection sociale
   - Présenter les dernières évolutions fiscales et financières